Options D'Achat D'Actions Apple

Un Guide des stratégies d'échange d'options pour les débutants Les options sont des contrats dérivés conditionnels qui permettent aux acheteurs des contrats a. k.a les détenteurs d'options, d'acheter ou de vendre un titre à un prix choisi. Les acheteurs d'options sont facturés un montant appelé une prime par les vendeurs pour un tel droit. Si les prix du marché étaient défavorables pour les détenteurs d'options, ils laisseront l'option expirer sans valeur et ainsi s'assurer que les pertes ne sont pas supérieures à la prime. En revanche, les vendeurs d'options, les écrivains d'option a. k.a assumer un risque plus élevé que les acheteurs d'options, c'est pourquoi ils exigent cette prime. (En savoir plus sur: Options Basics). Les options sont divisées en options d'achat et de vente. Une option d'achat est l'endroit où l'acheteur du contrat achète le droit d'acheter l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé, appelé prix d'exercice ou prix d'exercice. Une option de vente est l'endroit où l'acheteur acquiert le droit de vendre l'actif sous-jacent à l'avenir au prix prédéterminé. Pourquoi choisir les options commerciales plutôt que les actifs directs? Il existe certains avantages pour les options de négociation. Le Chicago Board of Option Exchange (CBOE) est le plus grand échange de ce genre au monde, offrant des options sur une grande variété d'actions et d'indices individuels. (Voir: Les vendeurs d'options ont un avantage commercial). Les commerçants peuvent construire des stratégies d'options allant de simples, généralement avec une seule option, à très complexes qui impliquent plusieurs positions d'option simultanée. Voici les stratégies d'options de base pour les débutants. (Voir aussi: 10 Stratégies d'options à connaître). Achat d'appels d'appels longs C'est la position privilégiée des commerçants qui sont: Bullish sur un stock ou un indice en particulier et ne veulent pas risquer leur capital en cas de mouvement à la baisse. Vouloir prendre le profit de levier sur le marché baissier. Les options sont des instruments à effet de levier qui permettent aux commerçants d'amplifier l'avantage en risquant des montants inférieurs à ceux qui seraient autrement nécessaires si l'actif sous-jacent s'échangeait lui-même. Les options standard sur un seul stock sont équivalentes en taille à 100 actions. En négociant des options, les investisseurs peuvent tirer profit des options de levier. Supposons qu'un commerçant veut investir environ 5000 dans Apple (AAPL), le commerce autour de 127 par action. Avec ce montant heshe peut acheter 39 actions pour 4953. Supposons alors que le prix du stock augmente environ 10 à 140 au cours des deux prochains mois. En ignorant toute commission de courtage, de commission ou de transaction, le portefeuille de négociants passera à 5448, laissant au trader un rendement en dollars nets de 448 ou environ 10 sur le capital investi. Étant donné les commerçants disponibles budget d'investissement, il peut acheter 9 options pour 4 997,65. La taille d'un contrat est de 100 actions Apple, de sorte que le commerçant est effectivement faire une affaire de 900 parts d'Apple. Selon le scénario ci-dessus, si le prix augmente à 140 à l'expiration le 15 mai 2015, le rendement des opérateurs de la position d'option sera comme suit: Le bénéfice net de la position sera de 11 700 4 997,65 6 795 ou un 135 retour sur le capital investi, Un rendement beaucoup plus élevé par rapport à la négociation de l'actif sous-jacent directement. Risque de la stratégie: La perte potentielle des traders d'un appel long est limitée à la prime payée. Le bénéfice potentiel est illimité, ce qui signifie que le gain augmentera autant que le prix de l'actif sous-jacent augmente. (En savoir plus sur: Gestion du risque avec les stratégies d'options: appels à long et à court terme et positions de vente). Achat met long put C'est la position privilégiée des commerçants qui sont: Bearish sur un rendement sous-jacent, mais ne veulent pas prendre le risque de mouvement défavorable dans une stratégie de vente à découvert. Souhaitant profiter de la position de levier. Si un trader est baissier sur le marché, il peut vendre à découvert un actif comme Microsoft (MSFT) par exemple. Toutefois, l'achat d'une option de vente sur les actions peut être une stratégie alternative. Une option de vente permettra au commerçant de bénéficier de la position si le prix du stock tombe. Si par contre le prix augmente, le commerçant peut alors laisser l'option expirer sans valeur perdre seulement la prime. (Pour plus de détails, voir: Cycles d'expiration des options d'achat d'actions). Risque de la stratégie: La perte potentielle est limitée à la prime payée pour l'option (le coût de l'option a multiplié la taille du contrat). Puisque la fonction de paiement de la position longue est définie comme max (prix d'exercice - cours de l'action - 0), le bénéfice maximal de la position est plafonné, puisque le cours de l'action ne peut pas descendre sous zéro. C'est la position privilégiée des commerçants qui: N'attendent pas de changement ou une légère augmentation du prix sous-jacent. Vous voulez limiter le potentiel de hausse en échange d'une protection limitée à la baisse. La stratégie d'appels couverts implique une position vendeur dans une option d'achat et une position longue dans l'actif sous-jacent. La position longue garantit que l'écrivain à court appel va livrer le prix sous-jacent si le trader long exercer l'option. Avec un hors de l'option d'appel d'argent, un commerçant recueille une petite quantité de prime, ce qui permet également un potentiel de hausse limitée. (Lire la suite dans: Comprendre les options hors de l'argent). La prime collectée couvre dans une certaine mesure les éventuelles pertes à la baisse. Dans l'ensemble, la stratégie synthétise l'option de vente à découvert, comme illustré dans le graphique ci-dessous. Supposons que le 20 mars 2015, un commerçant utilise 39 000 pour acheter 1000 actions de BP (BP) à 39 par action et écrit simultanément une option d'achat de 45 au coût de 0,35, expirant le 10 juin. Le produit net tiré de cette stratégie est une sortie de 38.650 (0,351,000 391,000) et le total des dépenses d'investissement est donc réduit par la prime de 350 collectés sur le poste d'option d'achat à court terme. La stratégie dans cet exemple implique que le trader ne s'attend pas à ce que le prix se déplace au-dessus de 45 ou sensiblement en dessous de 39 au cours des trois prochains mois. Les pertes dans le portefeuille d'actions jusqu'à 350 (au cas où le prix baisserait à 38,65) seront compensées par la prime reçue du poste d'option, ainsi, une protection limitée à la baisse sera fournie. (Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique: réduire les risques associés aux appels couverts). Risque de la stratégie: Si le prix de l'action augmente de plus de 45 à l'expiration, l'option d'achat à court terme sera exercée et le trader devra livrer le portefeuille d'actions, en le perdant entièrement. Si le prix de l'action chute en dessous de 39, 30, l'option va expirer sans valeur, mais le portefeuille boursier perdra également une valeur significative significativement une petite rémunération égale au montant de la prime. Cette position serait préférée par les commerçants qui possèdent l'actif sous-jacent et veulent une protection contre la baisse. La stratégie implique une position longue sur l'actif sous-jacent ainsi qu'une position d'achat long. (Pour une lecture connexe, voir: Stratégie de négociation des options d'achat couvertes). Une stratégie alternative serait de vendre l'actif sous-jacent, mais le commerçant peut ne pas vouloir liquider le portefeuille. Peut-être parce qu'il s'attend à un gain de capital élevé sur le long terme et cherche donc à obtenir une protection à court terme. Si le prix sous-jacent augmente à l'échéance. L'option expire sans valeur et le commerçant perd la prime, mais a toujours le bénéfice de la hausse du prix sous-jacent qu'il détient. En revanche, si le prix sous-jacent diminue, la position du portefeuille des commerçants perd de la valeur, mais cette perte est largement couverte par le gain du poste d'option de vente qui est exercé dans les circonstances données. Par conséquent, la position de protection put peut effectivement être considéré comme une stratégie d'assurance. Le trader peut fixer le prix d'exercice au-dessous du prix courant pour réduire le paiement de la prime au détriment de la diminution de la protection contre la baisse. Cela peut être considéré comme une assurance déductible. Supposons par exemple qu'un investisseur achète 1000 actions de Coca-Cola (KO) à un prix de 40 et veut protéger l'investissement contre les fluctuations défavorables des prix au cours des trois prochains mois. Les options de vente suivantes sont disponibles: Options du 15 juin 2015 Le tableau indique que le coût de la protection augmente avec le niveau de protection. Par exemple, si le commerçant veut protéger le portefeuille de placement contre toute baisse de prix, il peut acheter 10 options de vente à un prix d'exercice de 40. En d'autres termes, il peut acheter un à l'option d'argent qui est très coûteux. Le trader finira par payer 4 250 pour cette option. Toutefois, si le commerçant est prêt à tolérer un certain niveau de risque à la baisse. Il peut choisir moins cher des options d'argent comme un 35 put. Dans ce cas, le coût de la position d'option sera beaucoup plus faible, seulement 2,250. Risque de la stratégie: Si le prix du sous-jacent chute, la perte potentielle de la stratégie globale est limitée par la différence entre le cours initial de l'action et le prix d'exercice plus la prime payée pour l'option. Dans l'exemple ci-dessus, au prix d'exercice de 35, la perte est limitée à 7,25 (40-352,25). Pendant ce temps, la perte potentielle de la stratégie impliquant aux options d'argent sera limitée à la prime d'option. Les options offrent des stratégies alternatives pour les investisseurs de tirer profit de la négociation de titres sous-jacents. Theres une variété de stratégies impliquant différentes combinaisons d'options, les actifs sous-jacents et d'autres dérivés. Les stratégies de base pour les débutants sont l'achat d'appel, l'achat de mettre, la vente d'appel couvert et l'achat de protection mis, tandis que d'autres stratégies impliquant des options nécessitera des connaissances plus sophistiquées et des compétences en produits dérivés. Il ya des avantages à des options de négociation plutôt que des actifs sous-jacents, comme la protection contre la baisse et le rendement à effet de levier, mais il ya aussi des inconvénients comme l'exigence de paiement de prime initiale. Vous voulez apprendre à investir Obtenez gratuitement une série de 10 semaines de messagerie qui vous apprendra comment commencer à investir. Apple offre des options d'essai trop coûteuses Avec la plus grande valeur de plafond sur le marché de 628,42 milliards, NASDAQ-listé Apple est connue comme la société la plus valorisée dans le monde, loin devant les deux prochaines Les plus importantes sociétés Exxon Mobil (388,31 milliards) et Microsoft (378,47 milliards). (Les chiffres indiqués correspondent à janvier 2015). La division de 7: 1 en juin 2014 a réussi à faire baisser son cours boursier d'un facteur 7 (de 645,57 à 92,22) tout en maintenant inchangées les valorisations globales de l'entreprise. Bien que la division ait rendu le prix des actions relativement abordable pour les petits investisseurs, le prix - planer dans la gamme de 107 - est toujours considéré comme coûteux par beaucoup de petites et petites entreprises. Travailleurs. Les actions à prix élevé sont souvent perçues comme surévaluées, avec peu ou pas de place pour une appréciation supplémentaire, alors que les actions à bas prix sont considérées comme ayant plus de potentiel de croissance (les investisseurs ont donc tendance à aller après les penny stocks). Les clivages d'actions génèrent plus de liquidités en raison de la faiblesse des prix, ce qui conduit à une plus grande participation au marché, ce qui inclut les petits investisseurs. (Pour des lectures connexes, voir: The Lowdown On Penny Stocks). Même si le théorème de Modigliani-Miller (MampM) indique que les entreprises ne créent aucune valeur supplémentaire simplement en réorganisant leur structure de capital d'entreprise (comme une division d'actions), les données historiques confirment que le fractionnement d'un stock a un effet positif Impact sur le cours de l'action. WSJ fournit les données suivantes sur la performance du stock étant mieux à long terme, à la suite d'une scission: Défis dans le commerce de stock Apple Même après le partage des actions par un facteur de 7, le prix au-dessus de 100 rend difficile d'attirer des investisseurs communs barrières). Mais il existe d'autres façons de négocier Apple à travers des options à faible coût. Pour maintenir un cas de base pour la comparaison, supposons qu'un investisseur a 2.000. Il peut donc acheter 20 actions d'Apple, en supposant que le prix est de 100. Permet de maintenir l'objectif de prix de 135 sur les positions longues (35 bénéfices) et 80 sur la baisse (perte de 20). Négocier des stocks d'Apple par le biais d'options et de combinaisons d'options Le négoce d'options permet non seulement une grande souplesse pour faire correspondre les opérations boursières à une fraction du coût, mais permet également aux investisseurs de créer différentes combinaisons avec des rendements variables pour s'adapter à leur appétit pour le risque. (Pour une lecture connexe, voir: Mesure et gestion du risque de placement). Tout d'abord, décidez de votre horizon temporel d'investissement dans Apple. (Voir: Comprendre le risque et l'horizon temporel). NASDAQ autorise jusqu'à deux options d'un an à être échangées pour Apple (capture d'écran des options Apple disponibles en janvier 2015 montrant les contrats d'option jusqu'à janvier 2017): Supposons une durée de deux ans. Ensuite, prenez une vue directionnelle pour le commerce. Le prix monte-t-il (position stock longue) ou va-t-il descendre (position courte) dans l'horizon de temps souhaité Permet maintenant de créer la position option Apple pour s'adapter à la stratégie commerciale La société a maintenu sa première place, . Globalement, l'augmentation de la liquidité sur le marché après la division des actions semble avoir un impact positif, avec une hausse des prix de 92,2 à 100 jours, avec un niveau intermédiaire intermédiaire de 119. (Voir: Pourquoi la liquidité est-elle importante). En supposant la possibilité d'une appréciation de plus d'un objectif de prix d'environ 135 dans les 2 ans, voici comment un investisseur commun peut bénéficier d'options de négociation sur Apple, au lieu du stock lui-même. Dans ce scénario, il est possible d'acheter une option d'achat sur le stock d'Apple avec un prix d'exercice de 100 ATM venant à échéance en Janvier 2017, et est actuellement disponible pour 20 (option premium). Avec 2 000 capitaux commerciaux. Vous pouvez acheter 100 contrats d'option d'achat. Si l'objectif de prix est atteint et que le stock sous-jacent d'Apple touche 135 au cours de la période de deux ans, le commerçant bénéficiera d'un minimum de (135-100) 100 contrats, soit 3500. Il s'agit d'un bénéfice de 175 sur le montant du capital de 2000 (contre seulement 35 qui auraient été compensés sur un marché boursier réel). Cependant, l'inconvénient est proportionnel. Si les réserves d'actions Apple à 80, l'option d'achat sera sans valeur à l'expiration et le commerçant perdra la totalité de 2.000, soit une perte de 100, beaucoup pire que la perte 20 qu'elle aurait subi sur le marché boursier réelle. Pour améliorer et atténuer le risque de perte de 100, permet de reproduire la position exacte des stocks en utilisant un appel long ATM et une option de vente à découvert: Le long appel coûte 20 et le short met donne 19. Le prix net pour reproduire la position de stock est 1. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Gestion des risques avec les stratégies d'options: appels à long et à court terme et positions de vente). Cependant, le short met exigera l'argent de marge, qui varie d'un courtier à un courtier. En supposant 1 800 est nécessaire pour une marge de put court, les 200 restants peuvent nous obtenir 200 positions stock similaires. Si l'objectif de prix de 135 est atteint, le trader gagnera 35 200 7000 bénéfice. Si le prix atteint 80 à la baisse, la perte sera limitée à 20200 4000. Dans ce cas, un effet de levier plus élevé entraîne des rendements élevés et un potentiel de risque relativement faible. En outre, supposons que le commerçant a un niveau de profit et un niveau de risque définis (il est bien avec un bénéfice maximal de 16 et une perte maximale de 14). Une propagation d'appel de taureau sera idéale. 2) Un appel court avec 120 prix d'exercice donnant 14 (Graphique rose) 3) Position nette reflétée avec le Graphique Bleu 4) Prenant un coût net De 14 (28-14), la fonction de redistribution nette est reflétée dans le Graphique bleu pointillé. Dans ce cas, la perte maximale possible est limitée à 14, alors que le bénéfice maximum réalisable est de 16, quel que soit le chemin et le chemin parcouru par le cours de l'action Apple (p. Similaire à ci-dessus (scénarios d'appréciation des prix), les options d'Apple et les combinaisons peuvent être créés pour les baisses de long mis, la combinaison de court appel et de long mis. Et portent des positions écartées. (Pour en savoir plus, lisez: Trois façons de tirer profit des options d'appel). Les options d'Apple sont très actives et liquides, ce qui permet l'équité des prix et la compétitivité. L'utilisation d'options pour répliquer les positions d'actions à une fraction du coût a l'avantage de l'effet de levier (rendements élevés) et la possibilité d'appliquer diverses combinaisons pour répondre à la préférence de risque-rendement souhaitée. Avec les options standard négociées dans la taille de lot de 100, mini options sont également disponibles dans la taille de lot de 10. Mais le commerce d'option est livré avec des risques de perte élevée, les exigences de marge et les frais de courtage élevé. En outre, les stocks peuvent être détenus pour une période infinie, mais les options ont des dates d'expiration. Les commerçants tentent de répliquer les stocks avec des options devraient rester alertes des pièges et le commerce avec prudence. Options d'achat d'actions vaut la peine Les options d'achat d'actions vaut l'effort Comme la technologie a facilité le commerce des actions au cours des dernières années, Plutôt que de compter sur un conseiller financier. Malheureusement, peu de commerçants qui gèrent leur propre portefeuille de placements ont des antécédents en finance, et beaucoup sont attirés dans le commerce de produits financiers compliqués après avoir entendu des histoires d'autres commerçants faisant d'énormes gains du jour au lendemain. L'un des types de produits financiers les plus compliqués est l'achat d'actions. Un contrat d'option d'achat d'actions est un accord qui donne à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre des actions d'un stock à un prix donné à une date donnée dans le futur. Chaque contrat d'option représente généralement 100 actions du stock sous-jacent, de sorte qu'il est facile de faire de gros gains ou des pertes en peu de temps. Il ya beaucoup d'anecdotes dans le monde de l'investissement en ligne des commerçants d'options faisant des gains de 1 000 ou 10 000 en quelques jours. Tout comme les histoires de joueurs qui ont frappé le jackpot au casino local, ces histoires peuvent très bien être vrai. Malheureusement, ils sont loin d'être typiques. Une étude passée des données de Chicago Mercantile Exchange a montré que près de 75 pour cent de tous les contrats d'option vendus sur une période de trois ans a expiré sans valeur. Beaucoup de nouveaux commerçants d'option ne comprennent pas exactement ce qu'ils sont en pour quand ils achètent des options d'actions et ne connaissent pas les moyens les plus intelligents de les échanger. Pour commencer, les commerçants doivent être beaucoup plus précis avec leurs prédictions pour transformer un profit achats options. Lorsque les commerçants achètent des actions d'actions, ils font un pari que le cours de l'action des actions va aller plus haut à un moment donné dans l'avenir. Afin que les acheteurs d'actions à profit, ils ont seulement à obtenir une prédiction correcte la direction le prix de l'action va se déplacer. Attention sur les stocks bancaires. Les stocks des banques ont été mis en vedette à la fin de 2016. L'élection de Donald Trump a entraîné le potentiel de la déréglementation lourde dans l'espace financier une bénédiction possible aux banques. En outre, la Réserve fédérale a relevé les taux d'intérêt et laissé ouverte la possibilité de plus hausses en 2017, ce qui devrait aider à élargir les marges bénéficiaires des banques. Les investisseurs pourraient essayer de capitaliser en chassant quelques banques individuelles, mais pour les non initiés, les stocks bancaires sont parmi les plus difficiles à analyser. La plupart des investisseurs préféreraient plutôt investir via des fonds négociés en bourse, ce qui leur permet de faire de larges paris dans un certain nombre d'approches différentes. Le KBE est l'une des manières les plus directes d'acheter une grande partie des plus grandes banques de la nation. Ce FNB détient 70 banques avec un plafond de marché moyen de 36 milliards, s'appuyant fortement sur les banques régionales à près des trois quarts du poids des fonds. KBE utilise une méthodologie de poids égal, ce qui signifie que les grandes régions comme First Republic Bank (FRC) sont pondérées de la même manière que les méga-banques nationales comme JPMorgan Chase amp Co. (JPM). Actuellement, les 10 principaux titres de KBE sont pondérés dans une fourchette comprise entre 2,4 et 2,32 pour cent. (KBWB) (Oli ScarffGetty Images) Si vous préférez que votre exposition soit concentrée dans les grandes banques des nations, le KBWB est plus Votre allée. Les banques Big Quatre JP Morgan Chase, Bank of America Corp. (BAC), Citigroup (C) et Wells Fargo amp Co. (WFC) sont tous pondérés autour de 8 pour cent, et U. S Bancorp (USB) est une autre pondération de près de 8 pour cent. Les multinationales comme MampT Bank Corp. (MTB) et PNC Financial Services Group (PNC) représentent environ 4% chacune. Il suffit de noter que ce n'est pas un fonds très diversifié, avec un portefeuille concentré de seulement 24 actions. En revanche, si vous êtes à la recherche d'une immersion complète dans les banques régionales, c'est là que le KRE entre en jeu. Si vous cherchez une immersion complète dans les banques régionales, c'est là que le KRE entre en jeu. KRE renvoie les superbanks du pays et propose plutôt un portefeuille de 101 banques régionales. Comme le KBE, le KRE utilise une méthodologie de poids égal, mais comme tous les fonds de poids égal, KREs exploitations changement entre rééquilibrages. De sorte que certaines banques représentent plus du portefeuille que d'autres. À l'heure actuelle, la PNC, MTT et les banques SunTrust (STI) sont au sommet entre 3,6 et 3,7 pour cent de poids chacune. Dépenses: 0,35 pour cent First Trust Nasdaq ABA Community Bank Index Fund (QABA) First Trust Nasdaq ABA Communauté Bank Index Fund (QABA) Certains investisseurs préféreraient exploiter le potentiel de croissance et de rachat des petites banques régionales, qui est où le QABA vient L'indice derrière ce FNB, qui n'investit que dans les actions cotées au Nasdaq, exclut les 50 plus grandes banques (et leurs holdings), ainsi que les banques spécialisées à l'international ou spécialisées dans les cartes de crédit. Tout compte fait, QABA a 160 exploitations qui ont une moyenne de moins de 1 milliard de dollars en plafonnement du marché, dirigée par des régions comme Eastwest Bancorp (EWBC) et PacWest Bancorp (PACW). Dépenses: 0,6 pour cent Secteur financier Select Secteur SPDR (XLF) Secteur financier Select Secteur SPDR (XLF) Le fonds XLF fait partie d'un certain nombre de fonds du secteur financier fortement investis dans les banques, mais également détenant d'autres types d'actions financières. Donc oui, les quatre grands de JPM, WFC, BAC et C comptent quatre des cinq principales positions pour un total d'environ 33 pour cent de poids dans le fonds, la principale holding est l'assureur Berkshire Hathaway (BRK. A. BRK. B) . En fait, les actions classées en tant que banques ne représentent réellement que 45 pour cent du fonds, avec les marchés financiers et les compagnies d'assurance chacun d'obtenir environ 19 pour cent, et le reste divisé entre les services financiers diversifiés et le crédit à la consommation. (RYF) (Andrew Caballero-ReynoldsAFPGetty Images) Si vous êtes à la recherche d'un investissement égal dans le secteur financier dans l'ensemble, vous pouvez investir dans Le RYF, mais notez que cela diminue considérablement votre exposition au secteur bancaire. En fait, les fonds d'assurance (33,5%) et les marchés des capitaux (28,2%) sont les principaux titres de ce fonds, les banques représentant un peu plus du quart du fonds. Actuellement, PNC et MampT Bank sont les seules banques parmi les 10 premières positions, dominées par des assureurs comme Progressive Corp. (PGR) et Willis Towers Watson (WLTW). (PSCF) Tout comme QABA fournit l'exposition bancaire à petite capitalisation directe, PowerShares fournit un investissement similaire, juste sur les finances larges. Le FNB de portefeuille de Smallcap Financials (PSCF) PowerShares SampP SmallCap Financials Portefeuille ETF (PSCF) Alors que les banques comme Texas Capital Bancshares (TCBI) et United Bankshares (UBSI) représentent 44 pour cent du fonds, les investisseurs obtiennent également forte exposition à des fonds communs de placement immobilier (23,7 pour cent) et des assureurs (12,6 pour cent), ainsi que l'hypothèque Les marchés des capitaux et même les REIT hypothécaires. L'exposition diversifiée comprend un certain nombre de dividendes sains, ce qui aide le pouvoir un rendement décent de 2,6 pour cent beaucoup mieux que la plupart des fonds sur cette liste. (IXG) iShares Global Financials ETF (IXG) Comme beaucoup de fonds qui portent le nom mondial, IXG n'est pas un fonds véritablement international, juste moins de la moitié du fonds est investi dans des états financiers des États-Unis. Pourtant, cet ETF est un guichet unique unique pour le secteur financier et la diversification géographique. Plus de 55 pour cent du fonds est investi dans les banques, le reste divisé assez uniformément entre diversifié financier et l'assurance. Après que les États-Unis IXG ait des poids décents au Canada (7,6%), aux É.-U. (7,3%) et en Australie (6,4%). La nature favorable aux dividendes de nombreux titres bancaires internationaux se traduit également par un rendement de plus de 2,7%. Un investissement dans les finances chinoises peut sembler plus d'un pari, mais les investisseurs et les commerçants à la recherche de mouvements plus explosifs dans l'espace pourrait se tourner vers le CHIX (China Financials ETF (CHIX) Un panier de 40 titres de la finance chinoise qui est le plus lourd dans les banques (45,7 pour cent), mais avec de grandes positions dans l'immobilier (22,6 pour cent) et l'assurance (20,9 pour cent) ainsi. Les principaux titres incluent 180 milliards de China Construction Bank et China Big Four banque de la Banque industrielle et commerciale de la Chine pondérée à juste plus de 10 pour cent. Encore une fois, un fonds financier axé sur l'étranger est bon pour les chasseurs de revenus, avec CHIX rendement de 3 pour cent en dividendes. (FAS et FAZ) (Justin SullivanGetty Images) Enfin, les commerçants qui cherchent à faire des mouvements avant des événements tels que le gouvernement fédéral (FAS et FAZ) Les réunions de réserve, ou en prévision d'une politique financière à venir, pourraient donner au FAS et aux FAZ un essai, selon la façon dont ils s'appuient. FAS est un fonds à trois fois levier qui fournit le triple du rendement quotidien d'un large indice financier qui comprend tout, de Berkshire à BofA à MasterCard (MA). FAS est l'inverse, offrant trois fois l'exposition inverse, donc une perte de 1 pour cent dans l'indice devrait produire un rendement positif de 3 pour cent. Mais rappelez-vous que ces deux sont des outils de négociation rapide, ne signifie pas pour les investisseurs débutants. Dépenses: 0.95 pour cent Wayne Duggan est un reporter de stratégie d'investissement freelance avec un accent sur l'énergie et les stocks des marchés émergents. Il a un diplôme en sciences du cerveau et des sciences cognitives du Massachusetts Institute of Technology et se spécialise dans les défis psychologiques de l'investissement. Il est journaliste principal du marché financier de Benzinga et a contribué à l'analyse du marché financier à Motley Fool. Recherche Alpha et InvestorPlace. Il est également l'auteur du livre battant Wall Street avec sens commun, qui se concentre sur les stratégies pratiques qu'il a utilisé pour surperformer le marché boursier. Vous pouvez le suivre sur Twitter DugganSense. Consultez son dernier contenu à tradingcommonsense ou envoyez-lui un e-mail à wpdtradingcommonsense. Articles recommandés Une collection de moments subtils et grands du 44ème président des États-Unis. Les Nouvelles américaines décomposent les semaines les plus remarquables de l'évolution économique. Malgré quelques questions soulevées, les républicains ont avancé sur leurs promesses d'abroger la Loi sur les soins abordables. La société a rappelé les bottes après un client affiché sur eux sur Reddit. Un étudiant du secondaire, un patient atteint de cancer du foie et un avocat luttent pour vivre normalement sous la menace de l'ivresse spontanée.